8月22日，以“騎到AI背上去”為主題的2023釘釘生態大會在上海張江科學會堂舉辦。本次大會聚焦企業服務行業發展，發布釘釘AI PaaS層核心能力，探討如何將釘釘和生態的技術優勢與企業服務場景深度融合，幫助生態加深應用縱深，豐富場景數據，讓千行百業的企業和組織可以更低成本訓練自己的專屬大模型，韌性增長；讓員工用上自己的智能助手，高效工作。

作為釘釘戰略生態合作伙伴，光云科技（股票代碼：688365）及旗下企業服務品牌有成受邀參加此次大會。

光云科技有成事業部總經理羅雪娟出席2023釘釘生態大會

在發布會現場，釘釘總裁不窮就演示了基于 AI PaaS 的能力和生態伙伴的能力相結合而誕生出的創新產品和方案——數字員工、以及多款智能化場景方案和智能化行業方案。

有成CRM作為首批10款智能化SaaS已上架AI 智能應用市場

有成是首批參與釘釘AI融合共創的伙伴，借力釘釘AI PaaS能力，有成AI率先從銷售管理領域切入，通過有成CRM和光云AI產品綾智結合，實現了與IM聊天、日程、云盤文檔、音視頻等場景的智能融合，打造了企業“銷售專員”數字員工。該數字員工就像一個多面手，在不同的銷售業務場景可以扮演售前顧問、私人秘書、銷售專家和數據分析師等多個角色，服務于客戶全生命周期管理，協助銷售將原有繁瑣低效的銷售過程AI自動化、智能化，減輕了銷售人員大量錄入客戶數據、新建日程、銷售機會、跟進記錄等手工作業，提升銷售人效；同時，將銷售過程中零散的數據通過AI匯總成數智化報表，讓管理決策有據可依，實現業務發展提速。

有成CRM“銷售專員”數字員工亮相2023釘釘生態大會

而早在6年多前，有成與釘釘在生態融合方面廣泛而深度的合作便已開始。隨著有成CRM、有成報銷、有成財務、番茄表單、有成會議、有成會務這六款產品在釘釘平臺陸續上架，讓企業可以通過釘釘這個工作入口，使用有成“開箱即用”的云服務，為有成業務的高速成長帶來巨大增量，已成功服務互聯網/信息技術業、教育行業、制造業、服務業、醫療/醫藥業、建筑業等30個行業超30萬家企業，助力企業客戶高質量、數字化發展。

光云有成事業部總經理羅雪娟分享有成CRM AI解決方案

“銷售專員”數字員工-【售前顧問】

有成CRM “銷售專員”數字員工在客戶線索篩選階段，就像個身經百戰的售前顧問，可以自動識別和分析線索中的關鍵信息。比如銷售新接觸了一家公司，想要了解客戶信息，無需再花費時間通過搜索引擎來收集和整理客戶信息，只需要對有成AI小智說“幫忙查詢某某公司資料”，它就能自動識別客戶名稱，檢索大數據自動生成精準的360度客戶畫像分析，讓后續的銷售行為有的放矢。

“銷售專員”數字員工-【私人秘書】

當銷售初步了解客戶后，就需要第一時間完成客戶的錄入報備，快速爭取到在線或上門溝通的機會。這時有成CRM“銷售專員”數字員工就秒變私人秘書，它會幫助銷售自動完成客戶信息的錄入和報備，告別手工作業；還能根據雙方的閑忙時間自動匹配合理日程安排推送到聊天窗口進行雙方確認，提醒銷售做好會議前的準備。在線上會議中，銷售不需要再記錄會議紀要，只需要呼叫有成AI小智，它會自動根據會議內容分析總結并完成跟進記錄，取代銷售原有“搬磚”性質的工作。

“銷售專員”數字員工-【銷售專家】

當銷售擁有了明確意向客戶后，有成CRM“銷售專員”數字員工又化身銷售專家，可以對銷售日常的工作時間、跟進行為進行全面深入地分析，從而合理地幫助銷售規劃出銷售行程；通過分析銷售的客戶跟進頻率、客戶互動情況、銷售話術等數據，找出銷售的工作優勢和不足，并給予指導和建議；還能預測分析客戶成交幾率，讓銷售可以把時間聚焦在高意向客戶上，減少因主觀判斷或跟進疏忽所造成的丟單，加速客戶轉化，突破業績瓶頸。

“銷售專員”數字員工-【數據分析師】

對于管理層而言，最關心的就是企業業績目標完成情況，但每當管理者要查看業績報表，需要在各種系統后臺操作，進行數據的匯總、整理和分析，甚至需要銷售主管、銷售助理或財務參與才能完成報表數據。而這時若有了有成CRM“銷售專員”數字員工，它就是老板優秀的數據分析師，只要問它：小智，請問銷售一部這個月的業績完成情況怎么樣了？小智立馬會推送目標完成實時數據統計圖表，包括本月業績總目標，完成度情況，距離目標差距，每個成員的業績目標完成情況、轉化率等；同時，它還會結合目標，商機階段、金額、客戶成交周期和跟進情況，對重點跟進商機進行建議。而這一系列的數據分析，讓管理層心中有“數”，有利于企業管理決策和提高管理效率，降低風險和成本，實現業務增長和價值創新。

羅雪娟在會上表示：“有成CRM打造‘銷售專員’數字員工就是為了減少無意義的手工作業，讓員工回歸創造力，將精力聚焦更高附加值的工作，讓企業真正能實現降本增效。有成AI的未來，不僅僅只是‘銷售專員’數字員工，有成會讓更多的產品和場景不斷地接入大模型和AI技術，來重做有成產品，為更多商業賦能。將來，有成CRM AI會持續發力，迭代創新；有成財務和有成報銷也將引入AI，打造‘財務專員’數字員工，先聚焦于優化報銷流程，包括費用報銷的提交、審核和審批、費用數據的分析和預測等，提高企業的財務管理效率和費用控制能力；業務側和財務側融合的有成業財一體也將通過AI重塑，針對業務數據的收集和分析、財務數據的處理和報告等流程進行創新，讓它成為高管的第三只眼，撥開經營迷霧，幫助企業‘看見’業績差距、潛在經營風險和管理提升機會。”

從數字化到數智化，企業服務場景和需求始終在升級變化。有成也將緊盯行業發展趨勢，洞察企業服務需求，發揮自身技術研發優勢和行業實踐經驗，讓SaaS價值變厚，產品更加簡潔，定制化交互成本更低，通過與釘釘持續深度融合，緊握AI韁繩，用數字經濟服務實體經濟高質量、低成本、可持續發展。